中國(guó)制造業(yè)繼續(xù)減速，美國(guó)柴油價(jià)格飆升，預(yù)計(jì)漲價(jià)速度不會(huì)放緩

（圖片來源：圖蟲創(chuàng)意）

海運(yùn)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)

海運(yùn)及時(shí)性指標(biāo)：TPEB - 82 天→；FEWB - 89 天↓。

（數(shù)據(jù)來源：Flexport Calculations）

亞洲 → 北美（跨太平洋東行航線）

●承運(yùn)商正在試探跨太平洋東行航線（TPEB）的旺季附加費(fèi)/基本運(yùn)費(fèi)調(diào)漲∶

○美國(guó)∶TPEB海運(yùn)價(jià)格下降趨勢(shì)可能即將終止，承運(yùn)商已經(jīng)公布11月和12月的旺季附加費(fèi)（PSS）和基本運(yùn)費(fèi)調(diào)漲（GRI）。盡管承運(yùn)商可靠性同比有所上升，但美國(guó)主要口岸仍面臨港口和鐵路擁堵問題。其中最突出的是休斯頓港的貨輪停留時(shí)間（17-20天）和洛杉磯港/長(zhǎng)灘港的鐵路停留時(shí)間（14天）。

○加拿大∶市場(chǎng)和價(jià)格情況類似美國(guó)。溫哥華港貨輪數(shù)量下降，但停泊延遲時(shí)間延長(zhǎng)（29天）。但是，加拿大西海岸兩大口岸的堆場(chǎng)容量仍處于85%-95%。

●價(jià)格∶大部分起運(yùn)地-目的地航線的價(jià)格依然疲軟。

●艙位∶充裕。

●運(yùn)力/設(shè)備∶除部分細(xì)分市場(chǎng)外，整體正常供應(yīng)。

●建議∶在貨好日期（CRD）前至少2周訂艙，留意即將發(fā)生的空行。

亞洲 → 歐洲（遠(yuǎn)東西北歐航線）

●需求有所回升，但仍處于低位。艙位充裕，但航次表可靠性會(huì)受到影響。歐洲港口擁堵嚴(yán)重，繼續(xù)導(dǎo)致運(yùn)輸延遲，貨輪返回亞洲需要更長(zhǎng)時(shí)間。

●價(jià)格∶由于需求較低，即期運(yùn)價(jià)仍面臨下行壓力。

●運(yùn)力/設(shè)備∶盡管存在空行和貨輪延遲影響，艙位供應(yīng)仍基本充裕。

●建議∶制定貨運(yùn)計(jì)劃時(shí)留出靈活調(diào)整余地，提前考慮擁堵和延遲可能的影響。

歐洲 → 北美（跨大西洋西行航線）

●地中海往返航線部署更多貨輪，市場(chǎng)中運(yùn)力有所提升。

●價(jià)格∶各指數(shù)顯示市場(chǎng)穩(wěn)定，連續(xù)幾周的下降趨勢(shì)已經(jīng)停止，美國(guó)東海岸（美東）擁堵仍在影響價(jià)格。

●艙位∶由于10月和11月部署了更多運(yùn)力，發(fā)往美東的艙位仍有供應(yīng)。在美國(guó)西海岸（美西）市場(chǎng)，由于擁堵有所緩解，特定往返航線艙位供應(yīng)也略有增加。

●運(yùn)力/設(shè)備∶設(shè)備供應(yīng)依然是所有歐洲起運(yùn)地的最大問題，特別是在地中海地區(qū)。內(nèi)陸集裝箱集散站空箱存量較低，建議優(yōu)先從裝貨港提貨。

●建議∶在貨好日期前至少 4 周訂艙。如需更高的可靠性并避免甩柜，請(qǐng)申請(qǐng)優(yōu)先運(yùn)輸服務(wù)。

印度次大陸 → 北美

●受 TPEB 價(jià)格總體趨勢(shì)影響，價(jià)格繼續(xù)下降。但請(qǐng)務(wù)必注意，部分印度次大陸（ISC）發(fā)往北美的港口航線價(jià)格仍然較高，高于新冠疫情前水平。

●價(jià)格∶市場(chǎng)總體價(jià)格穩(wěn)步下降。價(jià)格下調(diào)的頻率也有所增加。

●運(yùn)力/艙位∶大部分航線的標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)價(jià)（非優(yōu)先運(yùn)輸服務(wù)）艙位供應(yīng)充足。全球港口擁堵程度緩解，有效增加了運(yùn)力。TPEB共享運(yùn)輸服務(wù)有部分空行，但總體而言，發(fā)往美東的運(yùn)力并未大幅降低。

●設(shè)備∶由于設(shè)備短缺，承運(yùn)商發(fā)貨能力受到挑戰(zhàn)。內(nèi)陸集裝箱集散站和小型次要港口是承運(yùn)商調(diào)度設(shè)備的最大難點(diǎn)。

●建議∶抓住價(jià)格下降的機(jī)會(huì)。

北美 → 亞洲

●美東港口仍存在貨輪擁堵問題，主要發(fā)生在薩凡納港和紐約港。航次表可靠性較低正在導(dǎo)致嚴(yán)重問題，已公布的最早返港日期和貨輪截關(guān)日期隨之改變。在美西，洛杉磯港貨輪抵港和可用運(yùn)力基本充裕，奧克蘭港和西雅圖港的情況仍在波動(dòng)。

●價(jià)格∶未公布10月或11月基本運(yùn)費(fèi)調(diào)漲。

●運(yùn)力/設(shè)備∶芝加哥仍然是最可靠的內(nèi)陸點(diǎn)多式聯(lián)運(yùn)（IPI）樞紐。堪薩斯城和孟菲斯發(fā)生設(shè)備和底盤車短缺，出現(xiàn)擁堵。大部分港口的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備供應(yīng)充足。由于查爾斯頓港和薩凡納港持續(xù)被跳港，從美國(guó)東南部發(fā)往印度的運(yùn)力仍然受限。必須經(jīng)中轉(zhuǎn)才能發(fā)到印度各港口的總體運(yùn)力仍很緊張，從美東和美西發(fā)出的服務(wù)均是如此。

●建議∶請(qǐng)?jiān)谪浳镱A(yù)計(jì)發(fā)出時(shí)間（ETD）前4周訂艙。

北美 → 歐洲

●北歐擁堵問題略有好轉(zhuǎn)，但在勞工爭(zhēng)端完全解決之前，局勢(shì)仍然隨時(shí)可能改變。

●所有承運(yùn)商仍停止受理發(fā)往烏克蘭、俄羅斯和白俄羅斯的貨運(yùn)訂艙。

●價(jià)格∶當(dāng)前的市場(chǎng)價(jià)格每周均保持穩(wěn)定。

●運(yùn)力/設(shè)備∶美東發(fā)往北歐的服務(wù)有富余運(yùn)力，但薩凡納港存在服務(wù)不規(guī)律的問題，原因是部分貨輪航線會(huì)跳過該港，并且紐約港（NYC）發(fā)生擁堵。由于需求激增、貨輪延期，從休斯頓港出發(fā)的貨輪運(yùn)力非常緊張。從休斯頓港發(fā)往北歐的每周航運(yùn)服務(wù)僅剩一班。

●芝加哥仍然是最可靠的內(nèi)陸點(diǎn)多式聯(lián)運(yùn)裝運(yùn)樞紐?？八_斯城和孟菲斯發(fā)生設(shè)備和底盤車短缺，出現(xiàn)擁堵。大部分港口的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備供應(yīng)充足。

●建議∶美東或墨西哥灣航線請(qǐng)?zhí)崆?至4周訂艙，太平洋海岸航線請(qǐng)?zhí)崆?周訂艙。

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空運(yùn)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)

空運(yùn)及時(shí)性指標(biāo)：TPEB - 9.5 天→；FEWB - 9.3 天↓。

（數(shù)據(jù)來源：Flexport Calculations）

亞洲

●華北∶發(fā)往美國(guó)中西部和美東目的地的需求仍然低迷，由于電商貨量增加，美西運(yùn)力稍顯緊張。遠(yuǎn)東西北歐航線（FEWB）需求也保持穩(wěn)定。發(fā)往美國(guó)中西部和美東的價(jià)格略有下降，發(fā)往美西和FEWB目的地的價(jià)格與前一周持平。國(guó)航將從本月起重啟上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)（PVG）貨機(jī)出口航運(yùn)服務(wù)。國(guó)航貨運(yùn)此前已停運(yùn)數(shù)月，此次重啟將為市場(chǎng)注入大量新增運(yùn)力。

●華南∶TPEB 價(jià)格繼續(xù)下降，由于市場(chǎng)疲軟，包機(jī)服務(wù)大量取消。另一方面，F(xiàn)EWB價(jià)格保持穩(wěn)定，市場(chǎng)中新增了包機(jī)運(yùn)力。受電商客戶推動(dòng)，華南市場(chǎng)需求增加。深港跨境卡車運(yùn)輸（SZX-HKG）預(yù)計(jì)仍有2天的額外運(yùn)輸時(shí)間。

●中國(guó)臺(tái)灣∶月末需求增長(zhǎng)勢(shì)頭已過，市場(chǎng)恢復(fù)正常。市場(chǎng)中的托運(yùn)需求顯示，11月可能有更多海運(yùn)轉(zhuǎn)空運(yùn)。TPEB和FEWB 價(jià)格變化趨勢(shì)較以往更加同步。

●韓國(guó)在石油輸出國(guó)組織（OPEC）決定減產(chǎn)原油200萬桶后，預(yù)計(jì)本月燃油附加費(fèi)將會(huì)上升。

●東南亞∶東南亞出口市場(chǎng)總體持續(xù)低迷。由于部分轉(zhuǎn)運(yùn)港（廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)（CAN）、臺(tái)灣桃園國(guó)際機(jī)場(chǎng)（TPE）等）需求強(qiáng)勁，價(jià)格水平?jīng)]有下降。

歐洲

●歐洲出口需求停滯不前。

●市場(chǎng)中運(yùn)力供應(yīng)充足。11月，航空公司轉(zhuǎn)為冬季航班時(shí)刻

表，客機(jī)航班頻次下降，預(yù)計(jì)貨運(yùn)運(yùn)力也將下降，價(jià)格小幅上升。

● 倫敦希斯羅機(jī)場(chǎng)（LHR）和巴黎戴高樂機(jī)場(chǎng)（CDG）可能發(fā)生分理工人罷工，可能影響未來幾周的運(yùn)行。

●請(qǐng)留意即將來臨的節(jié)假日，雖然市場(chǎng)一路下行，節(jié)假日仍可能造成空運(yùn)和地面分理瓶頸。

美洲

●所有市場(chǎng)出口需求仍保持穩(wěn)定。

●美國(guó)各機(jī)場(chǎng)運(yùn)行節(jié)奏正常。

●運(yùn)力供應(yīng)繼續(xù)上升，特別是發(fā)往歐洲的航線。

●價(jià)格相比前一周無變化。

●加拿大航空公司宣布，從10月1日開啟每周兩班從圣約翰斯國(guó)際機(jī)場(chǎng)（YYT）發(fā)往法蘭克福機(jī)場(chǎng)（FRA）的直飛貨運(yùn)航班。此外還有每周三班從圣約翰斯國(guó)際機(jī)場(chǎng)（YYT）發(fā)往馬德里機(jī)場(chǎng)（MAD）的直飛貨運(yùn)航班。

●卡車運(yùn)輸運(yùn)力略有缺乏，機(jī)場(chǎng)擁堵，導(dǎo)致進(jìn)口貨物停留時(shí)間較長(zhǎng)。該情況已在緩慢好轉(zhuǎn)，預(yù)計(jì)明年第一季度將完全緩解。

Flexport 飛協(xié)博研究動(dòng)態(tài)

每周經(jīng)濟(jì)報(bào)告：經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)遇冷

最新美國(guó) GDP 數(shù)字顯示，在連續(xù)兩個(gè)季度的負(fù)增長(zhǎng)后，美國(guó)經(jīng)濟(jì)終于開始抬頭。然而，關(guān)鍵的底層趨勢(shì)卻顯現(xiàn)出經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩的跡象。

航運(yùn)市場(chǎng)新聞

中國(guó)制造業(yè)繼續(xù)減速

在政府防疫清零政策下，供應(yīng)鏈?zhǔn)艿礁笥绊懀袊?guó)制造業(yè)連續(xù)第三個(gè)月負(fù)增長(zhǎng)?！禩he Loadstar》報(bào)道稱，海外需求下降導(dǎo)致形勢(shì)更加嚴(yán)峻，產(chǎn)量和新訂單數(shù)量均有所下降。

美國(guó)柴油價(jià)格飆升，預(yù)計(jì)漲價(jià)速度不會(huì)放緩

CNBC 報(bào)道稱，11 月柴油交付價(jià)格增幅高達(dá) 33%，預(yù)計(jì)價(jià)格將繼續(xù)增長(zhǎng)。柴油漲價(jià)的推動(dòng)因素包括：柴油儲(chǔ)備降至 1951 年以來最低點(diǎn)；密西西比河旱情導(dǎo)致鐵路和卡車運(yùn)輸量上升；鐵路工人可能舉行罷工。

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圖片來源：Flexport飛協(xié)博

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（編輯：江同）

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