(圖片來源:圖蟲創(chuàng)意)
海運市場動態(tài)
海運及時性指標:TPEB - 69 天↓;FEWB - 75 天↓。
(數(shù)據(jù)來源:飛協(xié)博)
亞洲 → 北美(跨太平洋東行航線)
●由于市場運力過剩,預計承運商將采取定期空行措施:
○美國:跨太平洋東行航線 (TPEB) 市場,發(fā)往美東和墨西哥灣的價格仍然疲軟。承運商計劃在 2023 年第一季度實施更多空行,尤其是越南起運的航線。承運商的目標是消除過剩運力,持續(xù)提升航次表可靠性。
○加拿大:市場和價格情況與美國相似。溫哥華港貨輪等待數(shù)量減少(2 艘),停泊延遲情況有所改善(20 天)。在 TPEB 航線的低需求下,部分港口和鐵路的擁堵情況相比夏季擁堵高峰期有所緩解。
●價格:大部分起運地-目的地航線的價格依然疲軟。
●艙位:充裕。
●運力/設備:除部分細分市場外,整體正常供應。
●建議:在貨好日期 (CRD) 前至少 2 周訂艙,留意即將發(fā)生的空行。
亞洲 → 歐洲(遠東西北歐航線)
●市場需求和訂艙量相比第 48 周有所上升。與此同時,未來一段時間安排了更多空行,將導致春節(jié)前艙位收緊。價格仍承受下行壓力,但在供需更加平衡的情況下,下行幅度已經(jīng)減少。
●價格:價格仍承受下行壓力。
●運力/設備:由于空行增加和需求上升,艙位有所收緊。
●建議:制定貨運計劃時留出靈活調(diào)整余地,提前考慮擁堵和延遲可能的影響。
歐洲 → 北美(跨大西洋西行航線)
●運力預計將平均增加 30%,主要推動因素是北歐 (NEUR) 和地中海 (MED) 市場發(fā)往美國東海岸(美東)的航線中增設了運力更高的貨輪。紐約港和薩凡納港的每周??恳呀?jīng)恢復。
●價格:預計降價趨勢將持續(xù)到明年。由于運力上升,需求下降至負值,預計價格將在未來數(shù)月中下降。
●艙位:在擁堵有所緩解后,美東和美國西海岸(美西)的艙位供應有所增加,但仍不如其他航線充裕。
●運力/設備:隨著擁堵緩解,設備供應正在改善。部分地區(qū)內(nèi)陸集裝箱集散站的可用空間不足問題也有所改善,但在可行情況下,仍應優(yōu)先從裝貨港提貨。
●建議:在貨好日期前至少 3-4 周訂艙。如需更高的可靠性并避免甩柜,請申請優(yōu)先運輸服務。
印度次大陸 → 北美
●印度次大陸的定價和運力繼續(xù)有利于托運人,運價下降,貨輪艙位充裕。
●價格:大部分服務價格下降,延續(xù)夏季以來的下行趨勢。
●艙位:所有服務均有艙位供應。承運商表示,部分航運服務的利用率已降至 ~85% 或更低。
●運力/設備:運力充裕,但印度次大陸各港口仍在面臨設備問題。
●建議:鑒于多地區(qū)設備供應不足,請考慮通過水運港口裝運以確保有可用設備,不要使用內(nèi)陸集裝箱集散站。
北美 → 亞洲
●隨著市場需求下降,運力、擁堵和設備問題均有所改善,但價格尚未發(fā)生太大變化。
●發(fā)往亞太地區(qū)的所有服務運力利用率均較低,艙位充裕。
●由于需求較低,大部分北美集裝箱碼頭堆場運營改善,擁堵問題得以解決。
●在墨西哥灣和北美東南海岸的部分地區(qū),擁堵問題仍然存在。
●部分關鍵市場的鐵路運輸情況如下:芝加哥、達拉斯、堪薩斯城運營有所改善。
●價格:浮動市場價格變化一分為二:進口航線價格變化迅速,出口航線則較為遲滯。從海岸港口(美東、美西)發(fā)往部分亞洲樞紐港(中國、日本、中國臺灣、韓國)的特定航線價格月度和季度環(huán)比小幅下降。其他航線價格保持穩(wěn)定。
●艙位:供應充裕,水平可控。在大部分航線,貨好日期 (CRD) 到貨物預計發(fā)出時間 (ETD) 的間隔(訂貨至交貨時間)從第三季度的 3-4 周大幅提升至第四季度的大約 2 周。
●運力/設備:承運商正在為春節(jié)做準備,市場中空行很少,運力變化不大。美國各口岸沒有顯著的設備瓶頸。美國中西部部分內(nèi)陸市場設備供應略顯緊張,美國海岸港口設備供應充足。
●建議:對所有海岸港口發(fā)往亞洲樞紐港的航線,在貨好日期前提前 2-3 周訂艙;對所有內(nèi)陸口岸發(fā)往亞洲樞紐港和支線港的航線,在貨好日期前提前 3-4 周訂艙。
北美 → 歐洲
●隨著市場需求下降,運力、擁堵和設備問題均有所改善,但價格尚未發(fā)生太大變化。
●大部分從美東發(fā)往北歐 (NEU) 和地中海 (MED) 的服務運力利用率處在中低水平,艙位供應較為充裕。
●第三季度到第四季度初期的市場數(shù)據(jù)顯示,墨西哥灣發(fā)往北歐和地中海的服務利用率水平仍然很高(超過 100%)。
●美西發(fā)往北歐和地中海的服務仍然寥寥無幾,人為推高了利用率水平。這些航線在第四季度剩余時間和明年第一季度仍不太可能增加運力。
●價格:浮動市場價格變化一分為二:大部分全球航線價格變化迅速,跨大西洋東行航線 (TAEB) 則較為遲滯。特定航線價格月度和季度環(huán)比小幅下降。
●艙位:艙位處于可控水平。在大部分航線,貨好日期到貨物預計發(fā)出時間的間隔(訂貨至交貨時間)從第三季度的 3-4 周小幅提升至第四季度的 2-3 周。
●運力/設備:在美東發(fā)往北歐的航線,承運商恢復在薩凡納港和查爾斯頓港的每周固定時間???,明年第一季度的艙位和價格將受到影響。海洋聯(lián)盟的承運商新增一條從墨西哥灣發(fā)往地中海的航線,已正式啟動。對于西海岸發(fā)往北歐和地中海的航線,沒有跡象表明承運商將增加或減少運力。美國各口岸沒有顯著的設備瓶頸。美國中西部部分內(nèi)陸市場設備供應略顯緊張,美國海岸港口設備供應充足。
●建議:對所有東海岸港口發(fā)往北歐和地中海的航線,在貨好日期前提前 2-3 周訂艙;對所有墨西哥灣發(fā)往北歐和地中海的航線,在貨好日期前提前 3-4 周訂艙;對所有太平洋海岸西南部港口發(fā)往北歐的航線,在貨好日期前提前 4-5 周訂艙。
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空運市場動態(tài)
空運及時性指標:TPEB - 8.9 天↑;FEWB - 10.7 天↑。
(數(shù)據(jù)來源:Flexport Calculations)
亞洲
●華北:市場中 TPEB 航線需求正在增加,預計上行趨勢將持續(xù)到圣誕節(jié)假日結束。價格相比前一周也有所上升。遠東西北歐航線 (FEWB) 需求和價格保持穩(wěn)定。
●華南:市場正在回暖,艙位開始收緊。建議更早訂艙,以便安排更快的起飛時間。由于需求增加,TPEB 和 FEWB 兩條航線的價格均有上升。受阿拉斯加強降雪影響,部分貨機運力取消。中國政府近期宣布放松防疫封控,預計跨境運輸將逐步恢復。
●中國臺灣:市場情況正常,但發(fā)往洛杉磯國際機場 (LAX) 的運力仍然緊張。多家承運商宣布,12 月 16 日起,長途飛行的燃油附加費下調(diào)至 49 新臺幣。
●韓國:冬季假日前,發(fā)往美西的需求出現(xiàn)小高峰,但市場總體仍然疲軟。
●東南亞:東南亞出口市場總體持續(xù)低迷。隨著海運可靠性和價格趨于穩(wěn)定,部分貨物從空運轉回海運,客戶選擇將空運用于更為緊急的需求。
歐洲
●歐洲出口需求小幅回升,發(fā)往北美樞紐的航線增幅較大。
●由于快運需求較高,推高了空運價格,發(fā)往主要樞紐的標準貨運運力收緊。
●阿姆斯特丹機場 (AMS) 和倫敦希斯羅機場 (LHR) 發(fā)生貨站擁堵,原因包括人力短缺、罷工和軟件問題,預計將引發(fā)貨運延遲。
●隨著節(jié)假日臨近,運力日趨緊張,建議盡早訂艙以確保拿到艙位。
美洲
●所有市場出口需求仍保持穩(wěn)定。
●美國各機場運行節(jié)奏正常。
●運力供應繼續(xù)上升,特別是發(fā)往歐洲的航線。
●價格相比前一周無變化。
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全球新聞動態(tài)
Flexport 飛協(xié)博研究動態(tài)
每周經(jīng)濟報告:進口波動
美國經(jīng)濟分析局 (BEA) 發(fā)布的最新美國國際貿(mào)易數(shù)字顯示,商品出口額從 9 月份的 1624 億美元下降至 10 月份的 1584 億美元,同期進口額則從 2667 億美元增長到 2710 億美元。為什么商品進出口呈現(xiàn)出不同的趨勢?對此眾說紛紜,尚無定論。美國進口額的主要驅動因素是國內(nèi)經(jīng)濟形勢,出口額則取決于海外需求,因此對當前形勢的一個可能解釋是,美國經(jīng)濟相對較好,全球經(jīng)濟則處于困境。
海關和合規(guī)新聞
歐盟計劃禁止森林砍伐相關產(chǎn)品進口
12 月 6 日,歐盟宣布已就新立法達成一致,將禁止森林砍伐相關產(chǎn)品的進口。該法律要求所有相關公司對進出口商品開展嚴格的盡職調(diào)查,包括棕櫚油、牛、大豆、咖啡、可可、原木和橡膠,以及各類衍生產(chǎn)品(例如牛肉、家具和巧克力)。法規(guī)正式實施后,運營商和貿(mào)易商將有 18 個月的時間來達到新規(guī)要求。
報告引用 UFLPA 執(zhí)法新統(tǒng)計數(shù)據(jù)
《The Dispatch》12 月 6 日發(fā)布報告稱,美國海關與邊境保護局 (CBP) 一名發(fā)言人表示,自 6 月份開始,該部門已根據(jù)《維吾爾強迫勞動預防法案》(UFLPA) 扣留了約 2200 批貨物(總價值超過 7.28 億美元),其中 300 多批貨物已經(jīng)放行。據(jù)報道,扣留的貨物包括化學產(chǎn)品、農(nóng)產(chǎn)品、紡織品、服裝、家用產(chǎn)品和太陽能電池板。
CBP 宣布 UFLPA 新資源
12 月 7 日,美國商業(yè)海關業(yè)務咨詢委員會 (COAC) 舉行季度會議。會上,CBP 代理局長 Troy Miller 確認,將在 CBP 網(wǎng)站上推出新資源,以支持貿(mào)易行業(yè)達到 UFLPA 的要求。這些資源包括:一份新的常見問題解答;一個聊天機器人,將用戶引導到相關信息;還有一款強迫勞動執(zhí)法統(tǒng)計信息“互動工具”,可提供強迫勞動執(zhí)法過程中檢查的商品入境申請總數(shù)量和總價值,并可按不同行業(yè)提供細分統(tǒng)計數(shù)據(jù)。另外,CBP 還計劃在 2023 年春季舉行“防止強迫勞動技術博覽會”,展示 UFLPA 合規(guī)相關的技術平臺和行業(yè)工具。
航運市場新聞
加州的美國航運統(tǒng)治地位受到威脅。進口商日益青睞美東
《華爾街日報》報道稱,多年以來,美國很多行業(yè)的公司都在美西港口開展貨運,但如今,越來越多的公司開始考慮新的選擇——美東東部和南部的港口或許能節(jié)省更多時間和金錢,同時降低風險。他們的理由多種多樣:有人擔心西海岸碼頭工人罷工,有人則害怕疫情初期供應鏈瓶頸災難重演,有人認為對中國產(chǎn)品的依賴已經(jīng)降低,還有人則需要將產(chǎn)品以更快的速度運到美國全境。Jason Miller 分析統(tǒng)計調(diào)查數(shù)據(jù)后指出,洛杉磯港和長灘港處理的集裝箱貨量相對美國總量的占比在今年前 10 個月一路下行,兩港按重量計算的綜合占比已降至 25%。
供應鏈放松,消費者信心(暫時)受到支撐
美聯(lián)社報道稱,過去兩年,供應鏈積壓嚴重,導致了貨運延遲、商品短缺和價格飆升等問題,而從今年夏天開始,這一情況已顯著好轉。Flexport 飛協(xié)博首席經(jīng)濟學家 Phil Levy 表示:“如果看一下貨物滯留等待的時間,會發(fā)現(xiàn)很明顯的改善。如果算一下從亞洲發(fā)出的貨物運抵目標港口的時間,會發(fā)現(xiàn)大幅縮短。”今年,美國通脹率創(chuàng)造了 40 年以來的高峰,對消費者和企業(yè)都造成了重大打擊。供應鏈瓶頸的緩解已開始減輕一部分通脹壓力。
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圖片來源:Flexport飛協(xié)博
(編輯:江同)
(來源:飛協(xié)博)
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